交易快讯

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2018年12月17日

史蒂文生黄律师事务所代表泸州市商业银行于港交所主板挂牌上市的基石投资者

泸州市商业银行(简称「泸州银行」)今天(2018年12月17日)在港交所主板挂牌上市。泸州银行是四川省泸州市第一大商业银行。

史蒂文生黄律师事务所(简称「史蒂文生黄」)作为上市项目的三大基石投资者之一(即泸州白酒金三角酒业发展有限公司)的香港法律顾问。

史蒂文生黄团队由企业部合伙人劳恒晃律师以及曾浩贤律师为是次项目提供了专业法律服务。

如阁下有任何关于此项目的查询或想了解更多详情,请联络本所劳恒晃律师曾浩贤律师

2018年7月18日

史蒂文生黄律师事务所就Pacific Legend Group Limited (8547.hk) 香港首次公开发行提供咨询

史蒂文生黄律师事务所(简称「史蒂文生黄」)作为Pacific Legend Group Limited(简称「Pacific Legend」,股票编号:8547.hk)的香港法律顾问,就其在香港联合交易所GEM的首次公开发行提供咨询。

是次首次公开发行共发行2.5亿股,每股售价定为港币0.30元,是次发行共集资约港币7,500万元。

Pacific Legend主要经营以下三类业务: (i) 家具及家居配饰销售;(ii) 家具及家居配饰租赁;及 (iii) 项目和酒店服务,通常涉及商业或住宅物业(如酒店、服务式公寓及样板房)的室内设计及布置。

史蒂文生黄团队由企业部合伙人劳恒晃律师和朱㥣潜律师以及刘砚枫高级律师领导,团队成员包括陈元龙注册外地律师,为是次首次公开发行提供了全程专业法律服务。

是次首次公开发行的独家保荐人为实德新源资本有限公司。联席牵头经办人及联席账簿管理人为雅利多证券有限公司、智华证券有限公司、创富融资有限公司以及实德证券有限公司。

如阁下有任何关于此交易的查询或想了解更多详情,请联络本所劳恒晃律师朱㥣潜律师

2018年5月31日

史蒂文生黄协助佰悦集团控股有限公司(08545)于香港联交所成功上市

本所作为佰悦集团控股有限公司(下称「佰悦」)(股份代号:08545)的法律顾问,成功协助佰悦于香港联合交易所有限公司GEM板上市。

公司股份在2018年5月31日正式上市,总发售股份数目为2.5亿股,其中配售股份数目为1.75亿股, 公开发售股份数目为7500万股。发售价为每股0.35港元,集资净额约为5880万港元。

佰悦是香港玩具公司,从事设计、营销、分销及零售玩具及相关产品。佰悦的产品组合包括(i)以第三方拥有的热门ACG角色为蓝本的多种贵价及大众化手办;及(ii)其他相关产品,例如笔及发圈等。佰悦的ACG手办主打成年消费者,其关节可随意移动并附上配件,通常可摆放成不同姿势及姿态。

如阁下有任何关于此交易的查询或想了解更多详情,请联络本所劳恒晃律师郑钰茵律师

2018年5月7日

史蒂文生黄律师事务所向合富辉煌集团控股有限公司就涉及主要交易的合作重组及发行新股份提供法律咨询

本所向香港上市公司合富辉煌集团控股有限公司 (股票编号: 733) (「合富辉煌」)就其与上海证券交易所上市公司保利房地产(集团)股份有限公司(「保利房地产」)有关彼此间的房地产业务合作重组(「合作重组」)提供法律咨询。

该合作重组牵涉由合作重组前合富辉煌的间接全资附属公司,即合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司(「合富中国」),收购合作重组前保利房地产的直接全资附属公司,即保利地产投资顾问有限公司(「保利顾问」)及其4家公司,以及合富中国向保利房地产发行其43.9%股权作为代价,并构成合富辉煌在香港联合交易所有限公司证券上市规则定义下的主要交易。

该合作重组共涉及超过100家公司及交易金额合共约38亿3千万港元。

根据合作重组下的安排,合富辉煌同意配发及发行而保利房地产同意认购合富辉煌3千6百万股新股份,发行价为每股新股份4.20港元,新股份将根据授予合富辉煌董事的特定授权予以配发及发行。

预期该合作重组可促进两组公司互相合作,以进一步发展并扩大其在中国一手及二手房地产代理服务业务,而向保利房地产(或其代名人)配发及发行新股份可再加强双方的合作,并将保利房地产的利益与合富集团(尤其是合富中国)的表现联系起来,激励保利房地产为合富中国业务缔造价值。

本所多年来为合富辉煌在不同事宜提供法律咨询。该合作重组由本所合伙人劳恒晃律师和朱㥣潜律师领导,团队成员包括周广铨律师、刘礼耿实习律师及梁伟杰法律助理。

合富辉煌及保利地产的代表于2018年5月7日出席合作签约仪式

如阁下有任何关于此交易的查询或想了解更多详情,请联络本所劳恒晃律师

2018年3月29日

史蒂文生黃律師事務所就君百延集團控股有限公司 (8372.hk) 香港首次公開發行提供諮詢

史蒂文生黃律師事務所(簡稱「史蒂文生黃」)作為君百延集團控股有限公司(簡稱「君百延」,股票編號:8372.hk)的香港法律顧問,就其在香港聯合交易所GEM的首次公開發行提供諮詢。

是次首次公開發行共發行1.68億股,每股售價定為港幣0.335元,是次發行共集資約港幣5,630萬元。

君百延為一家成熟的醫療儀器分銷商,於香港醫療儀器市場擁有逾19年經驗。
君百延的客戶包括香港的私立和公立醫院、私家診所、非牟利組織及大學。

史蒂文生黃團隊由企業部合夥人勞恒晃律師和朱㥣潛律師、以及劉硯楓高級律師領導,團隊成員包括陳元龍註冊外地律師、以及梁偉杰法律助理,為是次首次公開發行提供了全程專業法律服務。

是次首次公開發行的獨家保薦人為國泰君安融資有限公司。獨家全球協調人為國泰君安證券(香港)有限公司。


由左至右: 陈元龙律师、刘砚枫高級律师、君百延集團控股有限公司主席兼行政總裁黃碧君女士、合伙人劳恒晃律师

2018年1月19日

史蒂文生黄律师事务所协助要约方成功完成对香港上市公司丰展控股有限公司(股份代号:1826)股份之强制性全面要约

续完成以港币4.69 亿元收购丰展控股有限公司(「上市公司」)(股份代号:1826)之70%已发行股本的交割后,要約方亦完成根据香港证监会《收购守则》第26条规定以强制性无条件现金全面要约收购上市公司流通股份。

要约在二零一八年一月五日结束,接获涉及43,380,000股要约股份的有效接纳,占上市公司当时全部已发行股本约3.5%。上市公司将采取适当步骤确保于切实可行情况下尽早恢复上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量。

高云红先生(「高先生」)获委任为上市公司董事会主席及其中一名执行董事,而朱文会女士及齐刚先生亦获委任为上市公司执行董事,有关任命自要约截止日起生效。

上市公司董事会亦建议将上市公司正式注册英文名称由「FDB Holdings Limited」更改为「Dafy Holdings Limited」,并将其中文名称由「丰展控股有限公司」更改为「达飞控股有限公司」,以象征上市公司的新开始,令其企业形象焕然一新。

高先生为要约方的唯一股东,并为经验丰富的企业家及达飞集团的创办人。达飞集团由深圳达飞金融控股有限公司(总部位于中国深圳、主要从事提供金融科技及相关服务的公司)及其附属公司组成。高先生亦拥有于中国投资及发展物业方面的经验。

上市公司及其附属公司的主要业务为于香港为改建及加建工程、维修、专门工程及新发展工程提供承包服务,以及为改建及加建工程、新发展工程、发牌、建筑设备及建筑物建筑设计提供咨询服务。

广发融资(香港)有限公司为要约方的财务顾问,而广发证券(香港)经纪有限公司则代表要约方提出全面收购要约。上海市锦天城律师事务所的高级合伙人孙林律师为客户的中国法律顾问。本所作为要约方的香港法律顾问。

本所团队由合伙人吕志豪律师及张源辉律师领导,团队成员包括张晓静律师、张学轩实习律师及徐炜然法律助理,为本要约收购项目提供了全程专业法律服务。

如阁下有任何关于此交易的查询或想了解更多详情,请联络本所吕志豪律师张源辉律师

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