交易快讯
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史蒂文生黄律师事务所成功协助万寳国际控股有限公司(「要约人」)就(i) 以约港币7千6百万的代价(「代价」)收购(「收购」)GT Steel Construction Group Limited (「GT Steel」)已发行股份的69.12%及66,358,000份GT Steel发行的认股权证及(ii) 对GT Steel所有已发行股份及未行使认股权证作出强制性全面要约(「要约」)。GT Steel的全部已发行股份价值估值为约港币1.1亿。
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是次收购触发了要约人根据证监会《收购守则》第26条的强制性全面要约义务。因此,要约人通过其要约代理金利丰证券有限公司作出无条件强制现金要约以收购GT Steel全部已发行股份及未行使认股权证。要约已于2023年5月4日截止。要约结束后,要约人占GT Steel全部已发行股本的约 69.15%。
GT Steel为投资控股公司,其营运附属公司的业务是在新加坡为建造技术厂房、工业大厦、商业大厦、政府机构及住宅大厦等大楼而提供设计、供应、制造和架设钢结构服务,以及提供预制钢结构或工地现场安装服务。
史蒂文生黄律师事务所协助内江投资控股集团有限公司(「发行人」)成功发行3.5亿人民币,票面利率为7.68%, 2026 年到期的债券。
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发行人为一家分别由内江市国有资产监督管理委员会持股90%,四川省财政厅持股10%的国有企业, 是内江市开发建设的主要投融资主体。
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为东海国际证券(香港)有限公司。联席牵头经办人及联席账簿管理人为东海国际证券(香港)有限公司、中泰国际证券有限公司和香港万峰证券有限公司。
史蒂文生黄律师事务所协助内江投资控股集团有限公司(「发行人」)成功发行3亿人民币,票面利率为6%, 2026 年到期的债券(「该债券」)。 该债券于中国(上海)自由贸易试验区内发行并透过中央国债登记结算有限责任公司作结算。
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发行人为一家分别由内江市国有资产监督管理委员会持股90%,四川省财政厅持股10%的国有企业, 是内江市开发建设的主要投融资主体。
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为东海国际证券(香港)有限公司。联席牵头经办人及联席账簿管理人为浙商银行股份有限公司(香港分行)及中泰国际证券有限公司。
本所作为包销商Revere Securities, LLC 的香港法律顾问,成功协助Millennium Group International Holdings Limited(NASDAQ:MGIH)(「禧图集团」)于 2023 年 4 月 4 日于美国纳斯达克资本市场成功上市。禧图集团发行共计 1,250,000 股普通股,每股定价为 4.00 美元,此次发行的总收益为5,000,000美元。
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禧图集团成立于1978年,作为一家历史悠久的综合纸质包装解决方案供应商,总部位于香港,业务遍及中国和越南。禧图集团在中国广东省设有两个生产设施,在越南提供供应链管理业务,为从越南和其他东盟国家采购包装需求的全球客户提供服务。本所合伙人劳恒晃律师、合伙人曾浩贤律师及陈正斌律师担任包销商在纳斯达克上市的香港法律顾问提供全面的香港法律服务。

史蒂文生黄律师事务所作为包销商Pacific Century Securities, LLC 的香港法律顾问,成功协助CBL International Limited(NASDAQ:BANL)(「CBL」)于 2023 年 3 月23 日在纳斯达克资本市场成功上市。CBL发行共计 3,325,000 股普通股,每股定价为 4.00 美元,此次发行的总收益将为13,300,000美元。
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CBL是加油行业的加油服务商,总部位于马来西亚。CBL在亚太地区建立了广泛的供应网络,包括但不限于韩国、中国大陆、台湾、香港、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国。CBL为其客户提供一站式船舶加油解决方案,在满足其船舶加油要求方面具有更多选择和灵活性。本所合伙人劳恒晃律师、合伙人曾浩贤律师及凤伟达律师担任包销商在纳斯达克上市的香港法律顾问提供全面的香港法律服务。


史蒂文生黄律师事务所协助内江投资控股集团有限公司(「发行人」)成功发行5,000万美元,票面利率为7.5%,2026 年到期的担保债券。
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发行人为一家分别由内江市国有资产监督管理委员会持股90%,四川省财政厅持股10%的国有企业,是内江市开发建设的主要投融资主体。
东海国际证券(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、天风国际证券与期货有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、中泰国际证券有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、鼎鑫(证券)有限公司、致富证券有限公司和聚富证券有限公司担任配售代理。
本所团队由合伙人张源辉律师领导、团队成员包括刘咏琳律师、卢建华律师、吴巧怡律师、葛俊廷见习律师及余铭路律师助理。
如有任何查询或进一步资料,请联系我们的合伙人张源辉律师。
