香港联交所刊发资料文件 — 就股权资本市场交易的簿记建档、配售活动以及兼任保荐人事宜制定的《上市规则》相应修订

• 须以书面协议形式委任资本市场中介人（或整体协调人），其才可进行任何特定活动。
• 该书面协议应至少订明：-
  • 资本市场中介人或整体协调人的角色及职责；
  • 费用的安排；
  • 向其支付费用的时间表；
  • （仅适用于保荐人兼整体协调人）新申请人及其董事有责任向保荐人兼整体协调人提供《上市规则》第9.11(23a)条（或《GEM 规则》第12.23AA条）规定的资料，以便其于规定时限内提交予联交所；及
  • （适用于就新上市作出的配售）新申请人及其董事协助银团资本市场中介人或整体协调人的义务。

• 整体协调人应在涉及配售的首次公开发售之较早阶段被委任。
• 就首次公开发售而言，该委任必须在提交（或重新提交）上市申请后不迟于两星期内及在整体协调人进行任何特定活动前完成。

其他类别涉及簿记建档活动的配售

• 至于在首次公开发售后进行的其他类别涉及簿记建档活动的配售，上市发行人须以书面协议形式委任整体协调人，有关整体协调人才可进行任何相关指明活动。

• 整体协调人需就发行人符合有关配售及分配的《上市规则》提供声明。
• 在同一声明中，该整体协调人需确认已进行簿记建档程序以评估需求，并且该配售乃符合配售指引⁵而作出。

• 至少一名整体协调人必须与独立保荐人属同一法律实体或同一公司集团。
• 主板新申请人须确保整体协调人及保荐人的委任乃同时作出，及在向联交所提交（或重新提交）上市申请前不少于两个月委任。

• 在整个上市过程中，必须一直有至少一名的保荐人兼整体协调人。如其在提交上市申请后终止该名保荐人兼整体协调人的职务，则新申请人必须于另再委聘替代保荐人兼整体协调人正式生效日期起计不少于两个月后再重新提交新的上市申请。

• 就首次公开招股而言，整体协调人应建议新申请人向所有银团资本市场中介人提供其董事、现有股东、其各自的紧密联系者，及由上述任何人士就认购或购买股本权益而委聘的代名人的名单。
• 新申请人应在实际可行情况下尽快（无论如何，须在新申请人的上市委员会聆讯审批日期的至少足四个营业日前）于与各银团成员所订立的书面委聘协议中，提供以上资料。

• 虽然定价及分配决定最终是由发行人负责，但如果（就股份发售而言）发行人的决定可能导致欠缺公开的市场、投资者的分散程度不足，或可能对有关股本权益在二级市场上有序和公平的买卖产生负面影响，则整体协调人有责任向发行人解释任何潜在问题。
• 一般而言，发行人（无论是否新申请人）理应根据整体协调人提供的意见、建议及指引作出有关决定。发行人应详细记录其作出分配及定价决定背后的理据，尤其当其决定有违整体协调人的意见、建议及／或指引时。
• 如发行人的决定构成违反《上市规则》的情况，整体协调人须告知证监会及联交所。

• 每名新申请人须确认各获配售人就其在首次公开发售中所认购的股本权益所须支付的代价相等于发行人厘定的最终发售价（另加任何应付的经纪佣金、财务汇报局交易征费、证监会交易征费及交易费）。
• 其亦须在有关最终发售价及首次公开发售配发结果的公告中确认其本身、其控股股东、董事及银团成员并无向任何获配售人或公众（视属何情况而定）提供回扣。

• 所有整体协调人及参与首次公开发售的任何其他银团成员及任何其他分销商须以书面向联交所证明，各获配售人就其在首次公开发售中所认购的股本权益所须支付的代价相等于发行人厘定的最终发售价（另加任何应付的经纪佣金、财务汇报局交易征费、证监会交易征费及交易费）。