本所合伙人曾浩贤律师在 2020 – 2021 年专业义工服务评审计划 (PVSA) 中荣获杰出领袖奖，以表彰他对社区的持续志愿服务贡献。PVSA由香港义务工作议会、义务工作发展局及香港律师会合办，旨在推广和表扬专业人士和高级管理人员为服务社会方面贡献其专业知识和技能。曾律师于 2019 年至 2020 年获得金奖。

如阁下有任何查询或想了解更多详情，请联络合伙人曾浩贤律师

本所作为包销商Network 1 Financial Securities, Inc. 的香港法律顾问，成功协助Magic Empire Global Limited（NASDAQ：MEGL）（「Magic Empire」）于 2022 年 8 月 5 日在美国纳斯达克资本市场成功上市。Magic Empire发行共计 5,000,000 股普通股，每股定价为 4.00 美元，在扣除承销折扣和其他相关费用之前，此次发行的总收益将为20,000,000美元。

Magic Empire的主营业务是香港金融服务提供商，主要提供企业融资顾问服务及包销服务，专门从事首次公开募股保荐、财务咨询和独立财务咨询、合规咨询和承销服务。公司业务获准从事《证券及期货条例》項下第1类（证券交易）和第6类（就机构融资提供意见）受监管的活动。凭借多元化和稳固的客户基础，Magic Empire自 2016 年以来已完成一系列项目，其中包括 8 个作为首次公开募股上市申请人的独家保荐人项目，并参与了众多涉及其他服务领域的项目。

本所合伙人劳恒晃律师、合伙人曾浩贤律师及陈正斌律师担任包销商在纳斯达克上市的香港法律顾问，提供全面的香港法律服务。

如阁下有任何关于此交易的查询或想了解更多详情，请联络本所劳恒晃律师或曾浩贤律师。

2022年8月2日, 本所合伙人徐凯怡律师获客户羚邦集团有限公司 (02230.HK) (“羚邦集团”)邀请，参加在湾仔会展举行的香港动漫电玩节2022，并参观羚邦集团的人气展摊。

左起: 羚邦集团执行董事赵小凤女士, 本所合伙人徐凯怡律师和市埸及传讯主管杨诗雅女士

羚邦集团是一家领先的媒体内容发行和品牌授权企业，业务遍及中国，日本和东南亚。羚邦集团从事媒体内容发行业务已超过 28 年，并引入多套人气大热动画，包括《咒术回战》、《排球少年》、《BLEACH死神》，以及最新的《链锯人》等。

现场人龙排队等候进入羚邦集团的展摊

若阁下想了解更多详情，请联络本所合伙人徐凯怡律师 (heidichui.office@sw-hk.com)。

背景

香港联合交易所（「联交所」）于2022年4月22日发布的资料文件，该资料文件配合证券及期货事务监察委员会（「证监会」）最新的《操守准则》 条文，就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）作出有关参与簿记建档和配售活动的发行人及中介人之行为相应的修订（「《上市规则》修订」）。本文旨在让大家适时温故该《上市规则》修订的主要内容。本文当中所用术语的含义与资料文件中的定义相同。

该《上市规则》修订适用于：

(a)配售将在联交所上市的股本权益²，包括：

• (i) 就新上市³（无论是透过主要上市还是第二上市方式）进行的配售；及
• (ii) 配售某类初次申请上市的股本权益，或一般性或特别授权配售已上市现有类别的新股本权益；及

(b)现有股本权益持有人配售上市股本权益，并同时增补认购发行人的新股本权益。

主要《上市规则》修订

过渡性安排和生效日期

此等《上市规则》修订将适用于在 2022 年 8 月 5 日或之后提交（或再重新提交）其上市申请的上市发行人和新申请人。为免耽误上市流程，主板新申请人应特别留意相关的过渡安排。

于 2022 年 8 月 5 日之前提交上市申请的新申请人，即使其于 2022 年 8 月 5 日或之后才进行与其建议的发售相关的簿记建档、配售或分配活动，亦毋须在该申请失效、被撤回或在其他情况下终止前遵守《上市规则》修订下的新规定。

分析与启示

正如我们之前在有关证监会新《操守准则》的新闻快讯中所提及的，实施簿记建档和兼任保荐人的建议可能会给首次公开发售交易的执行结构带来改变，并使保荐人和整体协调人的利益更加一致。

联交所提出为相互配合而制定的《上市规则》修订，将让顾问能更全面和更清晰地遵守此结构性变化，并向所有相关各方提供以《上市规则》作基础之指引

如有任何疑问或获取更多信息，请联系我们的合伙人张源辉律师 和刘咏琳律师。

本新闻简讯仅供参考之用。本新闻简讯之内容不构成亦不应被视为法律意见。对于任何因根据或倚赖本文件所载资料所作决定，行动或不行动而引致的损失或损害，史蒂文生黄律师事务所概不负责。

¹ 《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》。
² 股本证券、房地产投资信托基金的权益、合订证券及投资公 司（定义见《上市规则》第 21.01 条）的证券。
³ 涵义与《上市规则》修订中的《上市规则》第1.01条（《GEM规则》第1.01条）所界定者相同，即由新申请人发行的股本权益的新上市，并不论是否涉及发售股本权益。为免生疑问，就其股本权益已在由本交易所营运的证券市场上市的发行人而言，「新上市」包括其进行的根据《上市规则》第14.54条（《GEM规则》第19.54条）被视作新上市的反收购及根据《上市规则》第9A章将其股本权益由GEM转往主板上市，但不包括任何其他该发行人发行的股本权益的新上市。
⁴ 涵义与《上市规则》修订中的《上市规则》第 1.01 条（《GEM 规则》第 1.01 条）所界定者相同，即任何根据《证券及期货 条例》获发牌或注册并从事《操守准则》第 21.1.1 段所指明 的活动的法团或认可财务机构，包括但不限于根据《上市规 则》修订第 3A.33 条（《GEM 规则》第 6A.40 条）获委任的 资本市场中介人。整体协调人亦属资本市场中介人。
⁵ 根据《上市规则》附录六（《GEM 规则》第 10.12 至 10.16B 条）。

2022 年 7 月 12 日，本所合伙人劳恒晃律师和合伙人朱㥣潜律师获邀出席维达国际控股有限公司（3331.HK）（“维达国际”）于清水湾乡村俱乐部举行的上市15周年晚宴。

左起: 维达国际行政总裁李洁琳女士，本所合伙人劳恒晃律师，维达国际主席李朝旺先生和本所合伙人朱㥣潜律师

维达国际是一家制造和销售纸巾及个人护理产品的公司，是本所的长期客户。 本所为维达国际于2007年在香港联合交易所主板上市担任法律顾问，以及其他的多项交易提供法律服务。 2017年，维达国际获纳入恒生可持续发展企业基准指数成份股。 今年是维达国际在香港上市的15周年。

维达国际主席李朝旺先生

本所借此机会感谢维达国际的邀请，并祝愿维达国际生意兴隆。

如需更多信息，请联系我们的合伙人劳恒晃律师或合伙人朱㥣潜律师。

本所合伙人曾浩贤律师接受彭博采访，在近期《最新挫折, 千禧世代以清盘威胁恒大》 (“Millennial Threatens Evergrande With Wind Down in Latest Setback”) 的报导中，分享了他对中国恒大集团(3333.hk) (“恒大”) 被申请清盘的见解。

债权人连浩民向陷入困境的房地产开发商提出清盘呈请，涉及债权金额为约8.625亿港元。这是首个已知针对恒大的清盘呈请。恒大目前处于中国房地产危机的中心，负债超过 3000 亿美元。曾律师向彭博指出，香港部分债权人可能也担心开发商无法履行协议，因此加入诉讼要求加快还款，毕竟恒大的重组可能需要数月甚至数年时间。 曾律师补充说，“清盘呈请增加了公司的压力和成本，可能对恒大即将进行的重组计划产生重大影响。”

如阁下有任何查询或想了解更多详情，请联络本所合伙人曾浩贤律师或按此查看完整访问。